A l'occasion de la conférence de presse du Salone del Mobile.Milano 2024, les chiffres préliminaires 2023 traités par le Centre d'études FederlegnoArredo sur la base des données Istat ont été présentés.

Le chiffre d'affaires 2023 de la filière bois-ameublement s'élève à 52,6 milliards d'euros, enregistrant une baisse globale de 8,1% par rapport à 2022. Ce résultat provient principalement du marché intérieur avec 32,7 milliards d'euros (62% du total), qui affiche une tendance négative (-10,1%), mais qui affecte également les exportations (-4,5%) avec un chiffre d'affaires de près de 20 milliards d'euros (38% du total).

Claudio Feltrin, président de FederlegnoArredo, explique qu'au cours des onze premiers mois de 2023, la production de meubles industriels a enregistré -5,3 % et la production de bois -14,8 %. Moins de produits ont été fabriqués même si les ventes sur le "22 ont été encore plus élevées qu'en 2019 en raison de l'augmentation des prix (meubles +6,5%) et, par conséquent, les marges des entreprises ont été réduites.

"Cependant, il convient de souligner", conclut Feltrin, "qu'un des facteurs à l'origine du ralentissement de la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble est également la baisse physiologique de la demande intérieure, après deux années de croissance exceptionnelle, due avant tout à l'absence de l'impulsion que les différentes primes à la construction ont donnée au secteur et dont la réduction progressive des effectifs continuera d'affecter négativement les résultats de notre chaîne d'approvisionnement".

Macrosystème de l'ameublement et du bois

Après avoir frôlé les 29 milliards d'euros en 2022, le chiffre d'affaires du macro-système de l'ameublement en 2023 se réduira légèrement à 28 milliards d'euros avec une baisse totale de 3,4% et une très faible différence entre le marché intérieur (13,2 milliards d'euros) à -3,2% et les exportations (environ 15 milliards d'euros) à -3,6%, mais dont la part dans le chiffre d'affaires total reste stable à 53%.

Porro, lit Makura, design Piero Lissoni

Les chiffres du macro-système du bois sont encore plus mauvais, avec une baisse encore plus marquée du chiffre d'affaires (-11,6%), qui atteint 21,4 milliards d'euros ; tandis que les exportations diminuent de 7,3% pour atteindre 5,1 milliards d'euros en valeur, le marché intérieur est proche de 16,3 milliards d'euros et est même en baisse de 12,8%. En outre, le commerce du bois atteint un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros en 2023, avec une variation en pourcentage de -20%.

Une situation géopolitique difficile

Dans une chaîne d'approvisionnement telle que l'industrie italienne du meuble en bois, qui se consacre particulièrement aux exportations, les guerres en cours, les équilibres géopolitiques en gestation et la récente crise du canal de Suez ont un effet profond sur plusieurs fronts. Il faut savoir que la valeur des exportations de la chaîne d'approvisionnement en meubles en bois sur la route de la mer Rouge s'élève à environ 2,5 milliards, tandis que les importations sont de l'ordre de 1,9 milliard. Du triplement du coût des conteneurs, qui se répercute en aval sur le coût des produits finis, à l'énergie, qui a encore augmenté au cours des premiers mois de l'année 24, le prix du bois, en revanche, après avoir atteint un sommet en octobre 2022, a commencé à baisser, bien que très lentement. En fait, les dernières données disponibles montrent qu'au cours de la période janvier-novembre 2022, l'augmentation du bois était encore de 1,2 % par rapport à la même période en 2022.

Données d'exportation : un puzzle complexe

Les données du Centre d'études FederlegnoArredo, basées sur les données de l'Istat, montrent que pour les exportations, la France reste en tête (2,7 milliards d'euros) avec +0,6%, suivie par l'Allemagne (1,8 milliard d'euros), confrontée à une grave crise interne, avec -6,4%. Les États-Unis (1,7 milliard d'euros), après deux années de croissance supérieure à la moyenne au cours desquelles ils avaient surpassé l'Allemagne, sont relégués à la troisième place, avec un lourd -13,2%. La Chine, qui occupe toujours la septième place (458 millions), a enregistré une baisse de 19,1 %, ce qui en fait le plus mauvais élève parmi les dix premières destinations. Pour trouver un signe positif après les dix premières destinations, il faut descendre à la 12e place des Émirats arabes unis (307 millions) avec +3,3 %, suivis de la Russie (246 millions) avec -7,4 % et du Canada, 15e (221 millions) avec -14,5 %, tandis que l'Arabie saoudite (185 millions) est à -1,9 %.

"Un puzzle complexe", commente le président Feltrin, "dans lequel les marchés entrent et sortent dans des délais courts auxquels nous n'étions pas habitués il y a seulement quelques années. Notre chaîne d'approvisionnement, composée principalement de petites et moyennes entreprises, comme nous l'avons toujours dit, possède précisément dans ces facteurs la flexibilité et la rapidité nécessaires pour s'adapter aux changements. Mais cela ne veut pas dire que c'est facile, que cela ne demande pas d'efforts, d'investissements et de vision. En tant que Fédération, nous travaillons toujours à l'identification des outils permettant de soutenir les entrepreneurs dans ces phases complexes, en agissant comme porte-parole auprès des institutions nationales et européennes de leurs instances, afin d'atteindre des objectifs communs qui servent à la fois les intérêts de notre tissu entrepreneurial et ceux du pays".

Cuisines : un secteur à contre-courant

Après avoir franchi la barre des trois milliards d'euros en 2022, grâce à une excellente performance tant au niveau de la production pour le marché intérieur (2 milliards) que des exportations (1 milliard), les cuisines, à contre-courant des autres secteurs de l'ameublement, se maintiendront en 2023 à des niveaux sensiblement identiques. En effet, le chiffre d'affaires de la production (3 milliards) montre une contraction limitée de -2%, causée par la baisse de la production pour l'Italie (-3%).

Aran Cucine, CUCINAnD'O de Davide Oldani 

"Sur la base des déclarations d'un échantillon représentatif d'entreprises, le secteur espère une reprise sur les marchés étrangers, surtout au second semestre 2024, en prévision également d'Eurocucina", ajoute Edi Snaidero, directeur en charge du groupe Cuisines de FederlegnoArredo. "On s'attend à une édition de confirmation, dans laquelle seront présentées une grande partie des recherches menées ces dernières années par le secteur, avec une plus grande intégration avec le monde de l'électroménager, notamment en termes d'optimisation, de personnalisation des espaces et de durabilité".

Meubles de salle de bains : reprise attendue en 2024 

Grâce au fort dynamisme du secteur résidentiel, 2022 a également été une année de croissance pour les meubles de salle de bains (+9,1% par rapport à 2021). En 2023, le secteur se repliera de -2,2% tout en restant bien au-dessus des niveaux pré-Covid, avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros. Les exportations sont en baisse (-5%), représentant 40% du chiffre d'affaires total à 1,7 milliard, tandis que les ventes sur le marché intérieur restent stables à 2,6 milliards.

Skinny, la nouvelle collection de lavabos de Scarabeo Ceramiche, design Niccolò Adolini 

"En ce qui concerne les prévisions pour 2024, on s'attend à une reprise dictée également par l'approche du prochain Salone Internazionale del Bagno en avril, dans le cadre du Salone del Mobile.Milano, un lieu de rencontre par excellence pour la communauté internationale du design, et un moment où les entreprises pourront comprendre les marchés potentiels et entrevoir de nouvelles perspectives de croissance", explique Elia Vismara, président d'Assobagno de FederlegnoArredo. "Aujourd'hui, la salle de bains est un concept totalement intégré : le marché nous demande de la fonctionnalité, de la durabilité, de la flexibilité et un service client très fort, et le mobilier de salle de bains italien se présente à son rendez-vous le plus important en promettant une expérience de qualité".