Les résultats préliminaires préparés par le Centre d'études FederlegnoArredo photographient un excellent état de santé du filière bois-ameublement qui clôture 2021 à + 14,1% par rapport à 2019, avec un chiffre d'affaires de production de plus de 49 milliards d'euros contre 43 en 2019.

Les données relatives aux exportations de la filière sont également positives : en effet, l'écart sur 2020 marque + 20,6 % et + 7,3 % sur 2019 pour une valeur de plus de 18 milliards d'euros, qui dépasse 17 milliards d'euros en 2019, consolidant une exportation reprise de plus de 37% sur l'ensemble du secteur.

Le marché italien a également enregistré une croissance de 18,5% par rapport à 2019 et de 28,9% par rapport à 2020.

Une tendance positive menacée

Ces données positives certifient, après la baisse de 2020 due à une pandémie, que les niveaux pré-covid du secteur ont été dépassés. Malheureusement, la cherté de l'énergie, la pénurie de matières premières, les coûts de la logistique et du transport risquent d'inverser la tendance, déjà dès les premiers mois de 2022. Et maintenant, même la situation de guerre dramatique en Ukraine ne peut qu'aggraver une situation qui commençait déjà à montrer des signes de malaise non seulement sur le front des exportations, mais aussi pour l'approvisionnement en matières premières bois.

Claudio Feltrin, président de FederlegnoArredo, commente la situation comme suit : "Passer de -9,1% en 2020 sur 2019, à +25,7% en 2021 sur 2020 pour atteindre le résultat à deux chiffres de 2021 est sans aucun doute un objectif prestigieux qui atteste de la manière dont les entreprises du secteur de l'ameublement en bois ont su répondre, mieux que d'autres, à la crise des deux dernières années. Et ils l'ont fait en continuant à investir et à innover, interprétant avec un esprit constructif et positif le drame sanitaire, social et économique qui a touché le monde entier. Malgré cela, la situation critique et la forte incertitude due à la situation économique des premiers mois de 2022 prévalent désormais. Nous sommes face à un mix qui risque vraiment de mettre un frein à la reprise du secteur et nous devons être capables de maintenir la croissance aux niveaux de 2021, confiants que, dès que possible, le calme reviendra".

Signes négatifs également dans la filière bois-ameublement

« À ce jour - dit Feltrin - nous ne pouvons pas nous cacher derrière un doigt : des signaux négatifs se font également sentir dans notre filière. Les premiers traitements du bois, sur lesquels l’incidence de l’énergie chère est très impactante, ont été forcés à revoir les listes et, dans certains cas, même à arrêter la production pour ne pas travailler à perte. Maintenant, la vague longue se fait sentir aussi sur le reste de la filière et arrivera bientôt au consommateur final. Jusqu’à présent, nous avons mis en place toutes les stratégies pour éviter que cela ne se produise, mais si les conditions externes ne changent pas rapidement, nous n’aurons pas d’autre choix que d’augmenter les listes de prix au public, ce qui risque de refroidir la demande".

Certains secteurs spécifiques de la filière, l’un sur tous le contract, souffrent plus que d’autres de deux facteurs fondamentaux : mobilité et tourisme. Selon les données Istat dans les premiers neuf mois du 2021 la présence de clients dans les hôtels a baissé du 44,3% tandis que selon les estimations d’Assaeroporti le trafic aérien est bien loin des niveaux pre-Covid. Compensant en partie cette dynamique, le mobilier d'extérieur a fortement stimulé la demande de mobilier et d'aménagement d'extérieur, tant des familles que des bars et restaurants, grâce également à la concession gratuite des stands.

Macro Système Bois : +16,6% sur 2019

En ce qui concerne Macro Systéme Bois, les résultats préliminaires pour 2021 clôturent avec un + 16,6 % par rapport à 2019 et un chiffre d'affaires de près de 20 milliards d'euros (ils étaient 17 en 2019) et un + 29,1 % sur 2020.  Quant aux ventes sur le marché italien, le secteur s'établit à + 21,9 % sur 2019 et + 32 % sur 2020. En analysant l'export, qui constitue un peu moins de 25% du chiffre d'affaires total, l'écart est de + 2,5% sur 2019 et de + 20,6% sur 2020.Les exportations vers les principaux pays progressent : Allemagne, France, Royaume-Uni et États-Unis. Les importations en provenance d'Autriche, d'Allemagne et de Chine augmentent également.

Parmi les Systèmes, des tendances supérieures à la moyenne sont enregistrées pour les premiers processus, les emballages, les panneaux, les produits semi-finis pour l'ameublement et les rideaux et les écrans solaires, tandis que les produits pour la construction, les sols, les portes et les fenêtres sont inférieurs à la moyenne. La croissance de la production pour le marché intérieur est plus marquée (+ 32,3 % par rapport à 2020 et + 21,9 % par rapport à 2019) grâce aux nombreuses primes liées au logement et aux rénovations.

En ce qui concerne le commerce du bois le chiffre d’affaires à la production résulte en croissance du +35% par rapport à 2020 et du +24,9% par rapport à 2019. Les exportations, très marginales, subissent une contraction du -10.5% sur 2021 et du 29.8 sur 2019, pendant que les importations, malgré les difficultés liées à la pénurie des matières premières et à l’augmentation des coûts, augmentent du +45,9% par rapport au 2020 et du +15,2% par rapport au 2019.

Les problèmes liés à la Russie

L'exportation du secteur de l'ameublement en bois vers la Russie est égale à 410 millions d'euros (données mises à jour en novembre 2021) qui en 2019 était de 435, enregistrant ainsi une baisse d'environ 6 points de pourcentage. Le macro système de mobilier et d'éclairage, en revanche, vaut environ 340 millions d'euros, contre 361 en 2019 avec une baisse d'environ 6 points de pourcentage également enregistrée dans ce cas. Dans le "classement" des exportations du Macro Systéme Ameublement, la Russie est le 9e pays, derrière la Chine, l'Espagne et la Belgique.

En revanche, en ce qui concerne les importations, la filière bois-ameublement pèse 136 millions d'euros, enregistrant une augmentation de 41,2% par rapport à 2019, démontrant surtout la quantité de matière première que nous importons de ce pays.

"Un fait - explique Feltrin - qui, à la lumière des développements géopolitiques, ne peut que nous inciter à relever notre niveau de vigilance, non seulement pour l'exportation de nos produits, mais aussi pour les importations de bois : la Russie est un fournisseur important pour notre filière, qui achète environ 80 % du bois qu'elle transforme ensuite à l'étranger. Le rôle de la Russie est aussi fondamental pour calmer les prix : si elle bloque les ventes de bois, comme elle avait déjà commencé à le faire depuis janvier, cela fera monter encore plus les prix en flèche. Des pays comme la Chine, par exemple, sont prêts à payer n'importe quel prix pour importer du bois. Tout cela se répercutera sur le consommateur final et mettra à mal la compétitivité de nos entreprises qui risqueront de ne pas pouvoir honorer les commandes par manque de matières premières ».

A ces chiffres, il faut aussi ajouter une valeur non directement mesurable, qui correspond à la consommation des Russes vivant à l'étranger et qui achètent généralement des produits Made in Italy, préférant très souvent la gamme de luxe. Il est facile d'imaginer que le blocage de leurs comptes courants aura de graves répercussions négatives également sur ce secteur.
 

Marché italien Filière bois-ameublement

En ce qui concerne le marché italien, les résultats préliminaires de FederlegnoArredo montrent une croissance de l'ensemble de la filière bois-ameublement de 18,5 % par rapport à 2019 et de 28,9 % par rapport à 2020, en raison à la fois de l'efficacité des avantages fiscaux tels que le bonus mobile, et de la centralité que le domicile a assumé dans la vie des Italiens. Cependant, ce seront les comptes définitifs qui fourniront une lecture plus précise de ce qui s'est passé en 2021 car les données du dernier trimestre seront déterminantes. 

"Déjà depuis janvier - conclut Feltrin - il y a eu des signes de ralentissement qui risquent de devenir des ombres importantes si les choses ne se réduisent pas au cours du premier trimestre de l'année.A cela s'ajoutent les stop and go sur les primes de construction qui, en tant que moteur de l'économie, sont soudainement devenues la raison de son ralentissement et donc la chaîne de notre secteur. Nous ne pouvons pas dire que le marché s’est arrêté, mais il s’est certainement figé et effrayé par l’incertitude et les changements continus en course.L'espoir est qu'en étant encore au début de l'année et avec les mesures mises en place par le gouvernement, le problème disparaîtra bientôt et ainsi le secteur pourra surfer sur la longue vague des résultats positifs de 2021. De plus, il faut aussi se demander dans quelle mesure les résultats positifs en termes de chiffre d'affaires sont réellement dus à une production plus élevée ou ne sont-ils pas plutôt le résultat de l'augmentation des tarifs, et nous ne le comprendrons qu'avec les états financiers de l'entreprise pour l'année prochaine ".

Afin d'évaluer les changements enregistrés, il faut en effet considérer que les ventes ont souffert, notamment dans les derniers mois de 2021, et il est prévu que cet effet se produise également en 2022, une augmentation des tarifs pour absorber les augmentations dans les matières premières et l'énergie. Aux fortes hausses subies par tous les matériaux mais aussi par l'énergie et la logistique, les entreprises ont dû faire face à des hausses continues de leurs tarifs, presque toujours accompagnées d'une réduction de leurs marges.



Sur la photo : une image du catalogue Poliform 2021