Au cours de la traditionnelle conférence de presse d'ouverture de SICAM 2026, Alessandra Tracogna (sur la photo),  Partner et Senior Expert de CSIL, a présenté une intéressante étude réalisée pour SICAM par l'institut de recherche économique intitulée “Un observatoire à long terme sur le secteur de la componentique pour le mobilier en Italie et en Europe”.

L'analyse, qui couvre un horizon de dix ans, révèle comment SICAM est un observatoire privilégié : les exposants de la foire constituent, depuis la première édition de 2009 jusqu'à aujourd'hui, un échantillon qualifié et un miroir représentatif des principales réalités industrielles du secteur italien et européen.

Composants : 10 ans de transformations

L'étude dit beaucoup sur les transformations de la filière du meuble et de la componentique au cours de cette décennie. La mondialisation a redessiné les chaînes de valeur en ouvrant la voie à de nouveaux pôles de production. L'introduction de matériaux innovants a élargi les possibilités de conception.  La numérisation a modifié les processus, les relations tout au long de la filière et la manière dont les produits atteignent le consommateur final. S'y ajoute une attention croissante portée à l'impact environnemental des produits et des procédés, due également à l'introduction de normes européennes spécifiques. Les marchés finaux ont également changé : le commerce de détail traditionnel s'est transformé, les canaux en ligne ont progressé et de nouveaux besoins liés aux différents espaces de la maison sont apparus.

Ces changements ressortent clairement de l'enquête CSIL qui s'est appuyée sur diverses sources : communiqués d'entreprise et données décennales sur les exposants de SICAM, données statistiques nationales et internationales, rapports CSIL sur les différents segments de l'ameublement et données publiées par la presse spécialisée.

Une filière européenne et de proximité 

Selon les estimations de CSIL, les exposants du salon satisfont globalement 50 % de la demande européenne en composants pour le mobilier, pour un chiffre d'affaires agrégé de plus de 20 milliards d'euros. Entre 2016 et 2026, le nombre d'exposants a augmenté de 24 % (de 39 % pour les exposants directs), la surface d'exposition est passée d'environ 14 000 à 20 000 m² et la dimension internationale de la présence au salon s'est également accrue.

La filière des composants pour le mobilier est encore majoritairement européenne : pour les panneaux agglomérés et le MDF, par exemple, la majorité de la consommation est satisfaite par la production européenne. Les données de SICAM le confirment : environ 90 % des exposants, au cours de ces dix ans, sont établis dans l'UE. L'Italie représente environ 70 % des exposants, suivie de l'Allemagne (8,9 %) et de la Turquie, passée de 3,5 % à 5,2 % et aujourd'hui troisième pays en nombre de présences.

L'Italie se distingue en outre par ses districts de la filière meuble : SICAM se situe dans le district du meuble et des panneaux de Pordenone, mais la présence de la Brianza et des Marches est également importante et elle est en croissance depuis l'Émilie-Romagne et le Piémont.

Plus de 60 catégories de produits

Le secteur de la componentique est vaste et structuré, capable de fournir tout ce qui est nécessaire à la production de l'industrie européenne du meuble. SICAM couvre plus de 60 catégories de produits, regroupées par CSIL en huit macro-domaines : des semi-finis en bois à la quincaillerie, des éléments pour cuisine et encastrement aux panneaux, surfaces, chimie et éclairage.

Dans le tableau 2, on trouve la répartition des produits présentés par les exposants par typologie dans le catalogue SICAM en 2016 et en 2026 : de la comparaison, on peut noter une croissance de la quincaillerie, des plans et des panneaux, catégories qui jouent un rôle central dans la production de meubles ; il en va de même pour les stratifiés et les chants, rattachés au monde des surfaces et des finitions. 

L'industrie du meuble selon CSIL

Comme on le voit dans le tableau 3, l'industrie européenne du meuble, marché de référence pour le secteur de la componentique, représente plus de 90 milliards d'euros, l'Italie occupant la première place parmi les pays producteurs, maintenant essentiellement stable, autour de 20 %, sa part de la production mondiale en valeur. Cette tenue en termes nominaux, par ailleurs influencée ces dernières années par la dynamique des prix, ne doit pas masquer les pressions sur la base industrielle. La faiblesse de la consommation, les coûts de production élevés et la pénétration croissante des importations extra-UE mettent sous pression les producteurs de meubles et, par ricochet, leurs fournisseurs. 

Dans ce contexte, les entreprises du secteur du meuble reportent principalement les investissements liés aux installations, aux embauches et à la formation, mais pas ceux liés à l'innovation : moins de 15 % des producteurs interrogés par CSIL envisagent de réduire ou de retarder les investissements en innovation de produit. Au contraire, face à la concurrence extra-UE, le meuble européen mise surtout sur le design, la qualité, la personnalisation et la conformité réglementaire.

Les fournisseurs entre défis et opportunités

Une partie très intéressante de l'étude CSIL concerne précisément la manière dont les exposants de SICAM, qui sont justement les fournisseurs de l'industrie du meuble, répondent aux besoins des producteurs, des architectes et des concepteurs, des artisans.

Voici les principales thématiques abordées par les entreprises, que nous avons d'ailleurs constatées également cette année dans les différents stands de la manifestation.

Esthétique et fonctionnalité. Selon l'analyse CSIL des descriptions de produits publiées dans la “Vitrine des exposants” de Sicam de 2021 à 2025, les surfaces sont le thème le plus important : finitions ultra-mates et soft-touch associées à anti-traces et résistance, effets pierre en grand format, surfaces tridimensionnelles et tactiles comptent parmi les solutions les plus récurrentes dans ce domaine.

La technologie dans le mobilier. Des solutions technologiques sont de plus en plus intégrées dans le mobilier : parmi les exemples figurent éclairage LED intégré, prises et systèmes de recharge escamotables, mécanismes motorisés et outils numériques de conception et de traçabilité.

Soutenabilité. C'est le thème qui croît le plus, passant de 5,7 % à 10,1 % des mentions entre 2021 et 2025. À la lumière de l'évolution de la réglementation européenne sur l'écoconception (ESPR) et du passeport numérique du produit, prennent une importance croissante des aspects tels que la durabilité, la réparabilité, la teneur en matériaux recyclés et la disponibilité d'informations sur les matériaux, pour lesquels les composants jouent un rôle fondamental.

Du fournisseur au partenaire. La part des exposants qui mentionne des collaborations et des activités de co-design avec les producteurs de meubles dans les sections “Vitrine des exposants” et “News” du site SICAM est en hausse : de 2–6 % sur la période 2021–2023, elle est en effet passée à 9 % lors du biennium 2024–2025.

Une analyse CSIL a en outre identifié environ 30 partenariats entre fournisseurs, présentés sur le site SICAM pour la période 2021–2025.

Durabilité, innovation dans les matériaux et numérisation

Quelles sont les perspectives pour le secteur de la componentique européenne ? Au cours de la dernière décennie, le secteur a montré une remarquable capacité de résistance. C'est précisément la durabilité, l'innovation dans les matériaux et la numérisation qui orienteront le développement des prochaines années : elles entraîneront des coûts d'adaptation, mais offriront également des opportunités à ceux qui sauront innover aux côtés des producteurs de meubles.